要 目
l 印度批准富士康与HCL投资4.35亿美元建封装厂计划
l 2024年度信息通信领域十大科技进展发布
l 一季度中国智能平板出货量涨幅超20%
l 国家发改委推进“人工智能+”行动，AI终端产业或迎“排浪式”增长
l AI智能体应用加速落地
印度批准富士康与HCL投资4.35亿美元建封装厂计划。5月14日，印度信息部长Ashwini Vaishnaw在新德里的一次内阁简报会上宣布，印度内阁已批准了由印度软件和工程公司HCL Technologies与中国台湾富士康成立合资公司，并投资370.6亿卢比（4.35亿美元）在印度北方邦杰瓦尔机场附近建设一座半导体封装厂的计划，预计2027年投入运营。该项目将分两阶段推进：初期定位为半导体组装和测试(OSAT)设施。由于印度目前缺乏先进的芯片制造设施，所以工厂不会立即开展芯片制造工作，而是先专注于为在其他地方生产的芯片提供封装和测试服务。二期将升级为完整的芯片制造工厂。建成后，该基地将具备月产2万片晶圆和3600万颗显示驱动芯片的能力，产品覆盖手机、汽车、PC等核心电子设备。
有分析指出，这一战略投资与苹果公司重构全球供应链体系的战略步伐高度契合。去年，莫迪领导下的印度政府推出高达150亿美元的大规模激励计划，鼓励全球芯片巨头们在印度本土建设半导体大型制造工厂。据观察，苹果公司正加速推进其南亚布局规划：不仅显著提升印度本土iPhone生产线规模以实现对欧美市场的直接出口，还计划通过生产包括AirPods在内的其他设备来扩大在印度的制造基地。苹果首席执行官库克曾表示，让印度承担更多制造和组装工作是苹果应对中美贸易不确定性的方法之一。据Counterpoint Research最新数据，印度制造的iPhone已占美国市场进口量的20%，较上一年激增60%。
据悉，库克所领衔的苹果管理层希望美国市场所销售的iPhone能够在未来2年完全依赖印度iPhone制造产能，因此自2024年以来大举推动包括富士康在内的苹果的最核心供应链力量在印度建设大型工厂。
自3月初期特朗普政府发出将向全球征收“对等关税”信号以来，美国消费电子巨头苹果公司从3月起包机从印度iPhone制造工厂向美国市场空运了大约600吨iPhone(共计大约150万部)。这一紧急包机空运iPhone可谓是该科技巨头在印度大规模增产以规避特朗普高额关税的最新举措。对于苹果面临的关税压力以及消费者购买iPhone的成本而言，最新的积极消息无疑在于——中美经贸高层经瑞士日内瓦经贸会谈之后达成积极共识，宣布将大幅降低双边关税水平。根据多家金融机构测算，最新贸易共识意味着当前对绝大多数商品而言，美国对华今年的新增关税从145%大幅降至30%(芬太尼20%+对等关税10%)。
华尔街金融巨头摩根士丹利近日发布深度研究报告称，通过快速提升位于印度的多家大型iPhone制造工厂产能以及比以往更加有针对性的iPhone产品存储组合转变与调整，而不是在将生产线转移至美国，可能显著缓解关税政策带来的对于苹果基本面的负面冲击。
2024年度信息通信领域十大科技进展发布。5月17日，在2025世界电信和信息社会日纪念活动上，2024年度信息通信领域十大科技进展正式发布。其中广东单位参与完成的有三项。
一是广域智算网络的关键技术研究与创新实践。该成果突破了广域无损网络、高通量数据传输以及基于感知增强的高质量承载保障三大技术创新，研制了新型智算网关，打造了高通量、高性能、高智能的算力智联网AINet，赋能“东数西算”和智算业务创新。完成单位为中国联合网络通信有限公司、紫金山实验室、华为技术有限公司。
二是基于“光网算用”的大模型分布式组网技术创新与大规模实践。该成果实现了“光网算用”全维技术体系性原创新突破，完成了业界首个500公里千卡规模的分布式智算组网的现网试验及试商用，模型算效达单点97%以上。完成单位为中国电信股份有限公司研究院、天翼云科技有限公司、中国电信股份有限公司广东分公司等。
三是面向6G智能通信融合外场试验网。该成果提出了基于语义信息理论的智能通信融合技术体系，建成了国际首个面向6G智能通信融合外场试验网，完成了面向6G的沉浸式通信、泛在连接等多个典型场景的外场试验，验证了智能通信融合技术体系的性能优势，为6G国际标准推进提供了重要支撑。完成单位为北京邮电大学、中关村泛联移动通信技术创新研究院、鹏城实验室等。
此外，提名中有2项涉及广东单位，分别为低成本T比特超高速光互连，鹏程实验室；新一代全国产化超级SIM关键技术，东信和平科技股份有限公司。
一季度中国智能平板出货量涨幅超20%。根据洛图科技最新发布的《中国智能平板零售市场月度追踪》报告数据显示，2025年第一季度，中国消费级智能平板市场的全渠道出货量为750.8万台，同比增长21.3%。市场规模上涨的核心原因是2025国补政策的扩围，此外，国补还有效提升了市场的产品结构和价格结构，使得零售额的涨幅远大于销量维度。
具体品牌来看，2025年第一季度，智能平板在传统主流电商平台的销量前五名为苹果、华为、小米、荣耀、联想，合计份额达到72.2%，较2024年同期上涨0.7个百分点。苹果以28.6%的销量份额居传统主流电商的首位，比2024年同期上涨了1.8个百分点，销量同比上涨30.7%。苹果是智能平板品类中受益国补最显著的品牌之一，在补贴之后，其“性能+生态”的组合优势进一步放大，新品iPad第11代3000元起售价与国补的配合，以及电商平台苹果专场的策略，共同推动了苹果的市场表现。华为的线上销量同比上涨7.3%，以19.5%的线上市场市占率位居第二。以MatePad SE、MatePad 11.5"S、MatePad Air 12为代表的畅销机型，覆盖了1000-3500元价格区间，来对应多层次的市场需求。小米在线上市场的销量份额相对稳定，约为12%，销量的同比涨幅高于大盘，为32.4%。主力机型小米平板7强调轻办公场景，同时也供应更全面的教育资源。荣耀的销量涨幅最为明显，为77.5%。其目前主要发力1500元以下的中低端市场，X8、X9等千元价位产品的贡献最大。
2025年国补政策规定，每件补贴产品的销售价格不超过6000元，补贴比例为最终销售价格的15%，每件最高不超过500元。由此，3000-3999元成为受益政策最为明显的价格段。根据洛图科技线上监测数据显示，2025年第一季度，3000-3999元价位段在智能平板线上市场的销量占比达22.7%，同比提升9.9个百分点，涨幅最大。相应地，6000元以上的高价位产品和3000元以下产品的销量份额均有所下滑。屏幕是智能平板的核心部件，并贡献了最基础的性能指标。根据洛图科技线上监测数据显示，2025年第一季度，智能平板市场仍以LCD技术为主，占比达87.3%，但同比下滑了0.9个百分点。OLED技术的销量渗透率同比提升了2.2个百分点，达5.7%。
从外部因素来看，国补仍然是第二季度市场的最大驱动力，叠加电商平台逐年精细化运营的618大促，预计第二季度中国智能平板市场将迎来销售高峰。从行业自身发展来看，一方面，中国用户对于学习场景的刚性需求仍然旺盛；同时，电子阅读、轻学习、轻办公的趋势不变，市场规模仍存在进一步上升的空间。此外，进入第二季度，智能平板市场迎来新品爆发期，除已发布新品的联想、一加、OPPO之外，华为、IQOO等品牌的新品也将上市。规模方面，洛图科技预测，2025年上半年，中国消费级智能平板的全渠道出货量可达1620万台，同比增长24.2%。
国家发改委推进“人工智能+”行动，AI终端产业或迎“排浪式”增长。AI智能终端是指集成了人工智能技术，能够执行复杂任务、提供智能化服务和交互体验的电子设备。这些终端通过内置的AI算法和硬件支持，实现了语音识别、图像处理、自然语言理解、预测分析等功能，从而提升了用户体验和设备的性能。包括智能手机、PC电脑、智驾、智能家居、机器人以及AI眼镜等智能穿戴设备。近年来国家发改委协同多部门推进“人工智能+”行动，完善政策、加大支持，推动人工智能赋能千行百业，人工智能终端新产品新场景竞相涌现。智能手机轻量化部署国产大模型、实现功能拓展，AI眼镜等智能穿戴产品不断涌现，人工智能终端产业规模有望迎来“排浪式”增长。
在人工智能终端产业方面，智能手机轻量化部署国产大模型拓展功能，AI眼镜等智能穿戴产品持续推出。近年来各大厂商积极探索端侧AI应用场景，部分品类知名度和普及度逐步提升，近期海内外AI终端产品关注度火热。如鸿蒙电脑搭载鸿蒙AI，支持软硬端云协同，内置大模型+小模型+推理框架，实现了模型与芯片深度协同；人形机器人(宇树/特斯拉擎天柱等)，借助“大小脑“架构，让机器人实现物体识别，并优化行动策略，完成任务，有望在工业、服务领域规模化落地； Ray - Ban Meta智能眼镜集成摄像头、SoC等硬件，接入AI大模型实现语音操控，支持拍照、实时翻译等功能，2024年销量超百万台，展现AI穿戴设备的市场潜力。据wellsenn XR数据，2024年全球AI智能眼镜销量152万台，同比增长533%，2026年有望达1000万台，其中RayBanMeta销量为142万台，较2021年推出的RayBanStories增长超300%。
中国银河证券研报指出，2025年第一季度，AI终端创新呈现高性能计算、轻量化设计、场景多元化三大特点，CES2025成为技术落地核心舞台，推动AI从云端向端侧渗透，加速具身智能、自动驾驶等领域商业化进程。未来，AI与终端硬件深度融合将重塑消费电子生态，拓展人机协作边界。从产业链看，AI赋能下，手机、PC等传统消费电子终端硬件面临更高性能需求，中上游各环节迎来革新机遇，如AI上机带来算力提升，对散热、存储、电池等硬件提出新要求，同时智能手机光学升级持续，苹果入局折叠屏手机市场也将加速产业链成熟。
AI智能体应用加速落地。AI智能体（AI Agent）是在特定环境中能够自主感知、思考和行动的一种高级的人工智能系统，它能够理解、学习和推理，以执行复杂任务和作出决策。随着大模型的持续突破，AI智能体热度持续提升。今年以来，从中央到地方，对培育具身智能、发展智能机器人等作出一系列部署，从初创企业到科技巨头纷纷加快布局，智能体应用场景持续拓展。北京、上海等地相继出台政策，为智能体发展注入新动能。
在技术迭代与市场需求升级两大因素的驱动下，创业公司、互联网大厂相继布局智能体产品和智能体开发平台。国产大模型团队Monica发布了通用AI智能体产品Manus，并宣布与阿里通义千问团队正式达成战略合作。智谱AI发布AI智能体产品AutoGLM沉思，推动AI智能体进入“边想边干”新阶段。夸克以“AI超级框”形态打造超级智能体，在搜索、浏览器、扫描、拍题等领域具备优势。联想集团在武夷山、宜昌等城市相继落地“城市超级智能体”，为千行百业和用户提供定制化“人工智能+”引擎。字节跳动Agent产品“扣子空间”新近开启内测。底层技术突破与产业价值释放的双向共振，正在催化智能体从技术概念向商业化落地加速演进。根据赛迪顾问测算，未来5年，全球AI智能体市场规模将以超过40%的年均复合增长率保持增长。
政策东风加速产业进程。4月8日，北京市经济和信息化局印发《北京市开博体育·(中国)官方网站@：支持信息软件企业加强人工智能应用服务能力行动方案（2025年）》的通知，提出支持通用智能体发展，支持创新主体开发跨领域、多任务、自规划的通用智能体，对已取得生成式人工智能产品服务上线批号、首次在各类应用商店上架的通用智能体，优先协调算力保障，并对运营服务中调用算力和模型成本给予最高不超过3000万元支持。4月21日，上海市经济和信息化委员会发布《开博体育·(中国)官方网站@：开展2025年新一代通用人工智能创新任务揭榜挂帅工作的通知》提到，探索复杂开放环境下有机协同异构异质的众多智能体，并实现可持续的群智涌现问题，攻关多智能体系统与优化决策技术、无人集群系统技术、群智软件技术和群智联邦学习技术等关键技术。
中国信息通信研究院云计算与大数据研究所副所长栗蔚表示，目前看来，在企业级应用方面，可以应用智能体推动企业降本增效和数据驱动决策的进一步实践。比如，在物流行业，智能体结合仓储机器人，实现自动分拣、路径规划，降低分拣错误率，提升仓库吞吐流转效率；在人力资源管理领域，部署在云端的智能面试官可弹性扩展处理海量视频面试数据，利用云GPU加速的多模态分析评估候选人匹配度，不仅将HR初筛效率提升80%，还通过云端持续学习机制不断优化评估模型，避免人为偏见。在消费级应用方面，栗蔚认为，智能体聚焦为个人提供场景化服务和个性化体验。例如，快消行业的智能营销引擎运行在云端，通过实时分析用户行为数据流，动态生成千人千面的推荐策略和宣传内容；智慧家居场景中的云边协同智能体，将用户习惯数据上传至云端训练个性化模型，再通过边缘计算节点实时调控家庭环境设备，自动优化温度、灯光、通风等方面的家居环境。
在个人应用方面，AI智能体运用自身技术能力，帮助实现用户广泛场景的需求。如智能手机在智能体加持下也更懂人类。据悉，荣耀YOYO智能体目前能够完成600项需求意图理解、950项个人习惯记忆、270项复杂任务规划，点咖啡、查询或取消自动续费、生成证件照等操作都可以通过一句话实现。
当行业一拥而上涌向智能体时，技术挑战与多种风险也随之而来。首先需要警惕的就是“伪智能体”。栗蔚表示，随着智能体概念热度的攀升，市场上涌现出一批打着智能体旗号的“伪智能体”，不少公司将传统的技术、现有的产品包装或贴牌成智能体，通过营销策略进行宣传，误导用户。其次需要关注技术瓶颈。AI智能体高度依赖大语言模型，但其生成内容的准确性、上下文理解能力仍不能满足生产级场景的应用需求，机器幻觉问题的存在可能导致金融、医疗等高风险领域的决策失误。再次是成本问题同样需要关注。使用智能体在执行大型复杂任务时，Token的消耗量显著上升。比如，Manus将推理成本控制在OpenAI旗下智能体DeepReaserch推理成本的十分之一左右，每个任务仍需消耗50万至200万Tokens。最后要关注技术生态与协作标准化问题。技术生态与协作标准化问题是决定AI智能体规模化落地和跨场景协同能力的关键。然而，当前协议标准“多强混战”，尚未形成统一标准，协同效率未能有效提升。