2022年11月28日- 12月2日
要 目
?美国全面禁止华为中兴等5家中企在美销售设备
?粤芯半导体完成B轮战略融资，全部用于三期项目建设
?中国可穿戴腕带设备第三季度市场份额出炉：我省重点企业占比近四成
?XR设备“双十一”销量大涨
?中国新型显示产业发展趋势洞察
美国全面禁止华为中兴等5家中企在美销售设备。据路透社报道，当地时间25日，美国联邦通信委员会（FCC）发表声明宣布，禁止销售或进口华为、中兴通讯、海康威视、海能达以及浙江大华五家中国公司的设备，理由是这些产品“对美国国家安全构成不可接受的风险”。这已经不是美国政府第一次以“国家安全”为由对中企实施制裁，自2019年美国将华为、海康威视等公司列入“实体名单”以来，到最近美国签署《芯片法案》、限制英伟达等企业向中国出口高端GPU，美国对于中国企业的限制打压不断升级。早在去年FCC就曾发文宣布禁止使用美国联邦政府补贴资金的企业采购上述五家中国企业的设备及服务，并为此提供19亿美元补贴，帮助美国电信运营商拆除美国乡村地区的华为、中兴等公司网络设备。此次禁令则进一步加码，彻底堵死了五家中国企业在美国市场的销售窗口。即使是美国民营企业，也无法使用自有资金采购华为等中国企业的设备及服务。该项销售禁令是对华为、中兴等网络设备商在美业务的全面限制，但由于华为、中兴早已经将业务重心从美国市场转移，所以整体影响较以往减弱。目前华为、中兴在美国市场拓展空间不大，且在美国市场收入有限。据华为年报数据显示，2021年华为在美洲市场收入为292亿元，占比仅为4.6%。中兴通讯表示，公司美国市场收入占公司整体收入的比例低于1%，FCC该项禁令对公司的业务运营预计不会产生实质影响，同时鉴于当前美国的市场环境，公司将逐步退出美国市场，聚焦其他更具成长性的市场。
粤芯半导体完成B轮战略融资，全部用于三期项目建设。11月29日，粤芯半导体宣布完成B轮战略融资，本轮融资由广州产业投资控股集团下属广州科创产业投资基金和广东粤财控股下属开博体育·(中国)官方网站@：半导体及集成电路产业投资基金两家知名产业投资机构联合领投，同时获得中国农业银行下属农银投资和中国建设银行下属建信投资等既有和新战略投资股东追加投资，本轮融资将全部用于粤芯半导体三期项目的投资建设，这是粤芯半导体今年的第二次融资，今年6月，粤芯半导体完成了45亿元融资。
广州粤芯半导体技术有限公司成立于2017年12月，作为粤港澳大湾区唯一一家专注于模拟芯片领域和进入全面量产的12英寸芯片制造企业，粤芯半导体先后于2019年及2021年相继实现一期、二期项目正式量产，从消费级芯片起步，进而延伸发展至工业级和车规级芯片。2022年8月18日，粤芯半导体三期项目建设在中新广州知识城启动，该项目总投资为162.5亿元，新建产能4万片/月的12英寸集成电路模拟特色工艺生产线，力争在2024年建成投产，预计到2025年粤芯半导体将实现月产能12万片。按照规划，三期项目正式瞄准工业电子和汽车电子，并将技术节点进一步延伸至55-40nm，22nm制程，重点打造工业级和车规级模拟特色工艺平台，主要应用于电力电子、服务器、5G基站及汽车电子的功率器件芯片、信号链芯片、电源管理芯片、微控制器芯片及图像传感器等多种产品生产，重点突破工业级、车规级中高端模拟芯片市场，用持续提升的规模化产能和极具特色的工艺平台，有效支撑设计、封测、设备和材料产业链的技术迭代和创新能力提升，自身持续实现健康的跨越式发展的同时，带动粤港澳大湾区逐步形成集成电路全产业链生态、促进行业健康发展。
中国可穿戴腕带设备第三季度市场份额出炉：我省重点企业占比近四成。11月30日，据Canalys机构发布2022年第三季度可穿戴腕带设备报告显示，华为拿下中国大陆市场第一，小天才、OPPO分别排第三、第五，三家市场份额总和38%。具体数据方面，2022年第三季度中国大陆市场可穿戴腕带设备市场份额前五位分别为：华为（24%）、小米（22%）、小天才（10%）、苹果（9%）、OPPO（4%）。
在增长率方面，华为有较明显下滑，同比下降27%；小米增长6%；苹果增长53%。华为增长表现不佳的主要原因是三季度新品市场反响一般，年度重磅新品上市时间靠后。今年三季度，华为推出了新款手表，包括华为Watch Fit 2（899元起）、华为WATCH 3 Pro new（2999元），前者造型偏离市场主流，后者价格偏贵，未引起太大反响。12月华为将带来新形态可穿戴腕带设备华为Watch Buds，采用可翻盖设计，有望收获一波关注度。
XR设备“双十一”销量大涨。每年“双十一”都是消费电子产品重要促销旺季，但今年以来，疫情的反复让国内经济遭受明显冲击，低迷的经济环境也让消费者信心不足，消费电子产品的需求也明显收缩。今年“双十一”期间，多数消费电子产品，如手机、笔记本电脑、彩电受冲击明显，销量和销售额均出现明显下滑。据Strategy Analytics数据显示，今年“双十一”期间国内智能手机销量为900万部，同比下降35%。与传统消费电子产品销售遇冷不同，受技术进步、价格下探、疫情催化等多重因素共振，VR/AR头戴及眼镜设备等新兴电子产品受到消费者追捧，XR（VR、AR、MR的合称）设备市场销售额显著增长。根据京东官方发布的双十一战报显示，京东自营平台XR设备成交额同比增长220%，其中AR眼镜成交额同比增长超10倍。PICO、雷鸟、Nreal等国内主要的虚拟现实设备终端厂商的销量普遍同比增长50%以上，其中PICO VR一体机销量已超去年同期14倍。
近年来，我国虚拟现实产业发展迅速，XR设备出货量和市场规模快速增长。据IDC发布的VR市场报告显示，2021年全球VR/AR类产品出货的地区占比中，中国以19.6%的份额位居全球第二，同比增长88.7%，显示出强劲的发展势能。今年上半年，中国VR市场零售额突破8亿元。IDC预测，到2023年中国VR头显设备出货量将突破1050.1万台，AR头显设备出货量将达到821.4万台，未来5年整体市场年复合增长率将达69.9%。从具体厂商来看，国内拥有PICO、大朋VR、Nreal等知名企业，其中PICO在中国VR设备市场出货量占比超50%，但与国际顶尖企业相比仍有明显差距。与如今智能手机、笔记本电脑、平板电脑等成熟品类相比，VR/AR类产品仍处于产业发展初期阶段，仍存在用户普及率不高、应用场景单一、内容的丰富度不足等发展瓶颈问题，想要打造千亿级别产业，实现跨越式增长仍有不少问题急需解决。
中国新型显示产业发展趋势洞察。中国电子信息产业发展研究院党委书记、副院长刘文强在2022世界显示产业大会发布了《中国新型显示产业发展现状与趋势洞察》报告。新型显示产业是信息时代的终端基础和数字经济的关键领域，是基础性、先导性和战略性的产业，当前正在开启高质量发展的新篇章。
中国成为新型显示产业发展重要引擎。当前，全球的新型显示产业竞争格局日趋明显，主要聚焦在东亚地区，也可以说主要集中在中日韩，这些地区呈现出特色分明、错位发展的竞争态势。中国地区的面板产能迅速增长，可以说一枝独秀，产能规模现在位居全球第一。作为最大的面板生产制造基地和研发应用地区，中国地区已成为全球显示产业发展的重要引擎。从规模体量看，中国新型显示产业在过去十多年内，规模持续增长，从2012年到2021年十年间，年均复合增长率高达25.8%。从区域分布看，中国新型显示产业四大区集聚发展各具特色，珠三角地区产能规模目前最大；中西部地区近年来产线建设速度加快，极具增长后劲，产能规模在7000万平方米左右，紧随其后；长三角地区、环京地区也形成了具有自身发展优势的产业集群。从产业链看，除了显示面板产品之外，还有显示专用材料和专用设备两个关键环节。显示专用材料企业的分布与面板企业的分布基本一致，得益于产线建设，我国新型显示专用材料本土产值逐年提升，目前的市场占有率约在30%左右。其中，液晶材料、光学膜、靶材、电子化学品已经具备一定规模，光刻胶、掩膜版等方面需要补强，基板材料、有机蒸镀材料等仍存在较大的差距。
中国新型显示产业下一步的发展趋势：
一是数字经济引领新型显示产业加速发展。数字经济赋能显示产业升级，显示产业壮大数字经济发展。如何有效利用数字经济对产业升级的放大和倍增作用，必将是未来推动新型显示产业高质量发展的关键。
二是新型显示产业链供应链协同发展，新时代新机遇大有可为。全球的显示面板产业规模约为1500亿美元，全产业链约为2500亿美元，中国大约为900亿美元，我国在全球占比大约37%。可以看到全球电子信息产业规模约为10万亿美元左右，新型显示产业在其中的占比还是比较低的。中国显示产业的庞大规模，将为产业链供应链发展提供巨大的市场，随着新型显示产业的高质量发展，对显示专用材料和设备而言将是巨大的市场机遇。
三是全球产业创新正在加快，多技术齐头并进。技术创新永远是显示产业的主旋律，随着显示领域的逐步拓展，消费者对不同显示领域提出了更多差异化的需求，新型显示产业技术仍在高速发展演进，各种创新技术也将层出不穷。
四是产品应用多元化，市场开拓面临着新的方向。新型显示正在家居、车载、文教、医疗等多个赛道助推显示智能场景的实现，应用场景也将从户内转向户外，从个人转向群体，从单向输出信息转向智能交互服务。
五是集群发展优势愈发明显，引领产业创新取得突破。“打造有国际竞争力的先进制造集群”已成为新型显示产业发展的重要方向，目前，成都、合肥、深圳、广州、武汉等若干新型显示产业集群，正在依托要素集聚优势，不断加快创新突破。
六是践行绿色发展理念，低碳环保成为新的显示技术的核心驱动力。绿色发展主要包括三个方面，一是低碳，显示面板的低碳能耗正在成为显示技术的核心指标，也是家电、智能终端产品节能的关键；二是环保，国内显示企业积极采取措施，加快构建绿色制造体系，努力降低生产制造的能耗、排放；三是健康，显示屏对人体视觉健康具有深刻的影响，护眼屏、电子纸等视觉友好的显示技术，将日益受到更大的关注。
