2022年1月2日—1月6日
要 目
? 深圳打造大湾区半导体与集成电路制造核心引擎
? 11月国内智能手机产销表现持续疲软
? 12月电视面板供需双方持续博弈，价格难大幅上涨
? 受对华制裁影响，美国光伏产业供应链断裂
? 印度对我国印刷电路板启动反倾销调查
? 台积电启动3纳米制程大规模生产
深圳打造大湾区半导体与集成电路制造核心引擎。近日，以“创新强链，双驱发展”为主题的“2022中国（深圳）集成电路峰会”在深圳坪山区隆重召开。深圳坪山区工业和信息化局局长刘耀煌在峰会上表示，坪山区将定位为硅基半导体集聚区，以硅基制造为主力，以宽禁带半导体、光电器件为突破点，目标到2025年，坪山半导体与集成电路产业产值突破500亿元，带动产业投资1000亿元，全力打造大湾区半导体与集成电路制造核心引擎。
半导体与集成电路产业是国民经济和社会发展的战略性、基础性、先导性产业，也是深圳未来重点发展的产业。深圳是开博体育·(中国)官方网站@：打造国家集成电路产业发展“第三极”主阵地之一，拥有海思半导体、中芯国际（深圳）、汇顶科技等重点企业，已成为国内集成电路产品的消费、集散、制造和设计中心。但是近年来由于美国对海思半导体等深圳本土芯片企业的制裁打压，导致高端芯片无法制造，缺芯少核现象突出，产业发展受阻。深圳半导体行业协会预测，2022年深圳市集成电路产业规模约为1578.4亿元，同比下降6.6%。为了在关键核心技术领域实现国产替代，切实保障产业链供应链安全稳定，《深圳市培育发展半导体与集成电路产业集群行动计划（2022-2025年）》中明确提出以坪山等6个区为重点发展对象，其中坪山定位为生产制造，布局从前端研发到芯片制造的产业链条，抓紧补齐芯片制造等产业短板。
近年来，坪山重点发展半导体与集成电路产业，尤其是产业链的制造环节，其芯片制造行业的产值占深圳全市比重超60%。目前，坪山区已集聚了中芯国际（深圳）、昂纳信息、金泰克、君正时代、芯邦科技等为代表的120余家半导体与集成电路企业，布局了比亚迪中央研究院第三代半导体研究中心、深圳清华大学超滑技术研究所等高端创新平台，拥有中芯国际“8+12英寸”生产线、荣耀全球制造中心、青铜剑第三代半导体产业基地等重大项目，其中坪山中芯国际12英寸生产线项目更是成功填补了大湾区55nm/40nm制程以上芯片制造的产能空白。
11月国内智能手机产销表现持续疲软。今年以来，受俄乌冲突、全球通胀、全国各地疫情等因素影响，消费电子产品需求受到明显抑制，首当其冲的便是智能手机。随着智能手机变得更加经久耐用，叠加技术进步的放缓，手机新品创新不足，导致消费者缺乏换机动能，加剧了智能手机的更换周期的持续延长。据统计，2022年智能手机的换机周期长达43个月，达到历史最高水平。11月虽然有“双十一”、“黑色星期五”等促销活动，但市场消费热度远不及往年，智能手机产销两端表现仍然疲软。产量方面，据中国信通院统计数据显示，2022年11月，国内智能手机出货量2221.8万部，同比下降36.2%。1—11月，国内智能手机累计出货量2.37亿部，同比下降23.6%。销量方面，据CINNO Research数据显示，2022年11月国内智能手机市场销量约为2047万部，较10月销量环比小幅上升2%，同比销量则延续下降趋势，降幅达21.7%，连续第十个月同比负增长。1—11月，国内智能手机累计销量约2.37亿部，同比减少18.8%。虽然目前国内防疫政策开始放松，但短期内疫情影响仍将持续，经济环境和消费者信心需要更长时间恢复，智能手机下行周期预计将持续到2023年上半年。具体厂商来看，11月国内智能手机销量前五的品牌同比均呈现负增长，苹果依靠iPhone 14系列的强劲表现稳居国内销量首位。荣耀表现稳定，11月销量环比微增4%，以约310万部的销量排名第二。自两年前脱离华为体系以来，荣耀手机销量先降后涨，迅速在国内市场收复失地，今年以来销量维持在国内市场前三名。OPPO、vivo以260万部、230万部的销量分别位列第四和第五。
12月电视面板供需双方持续博弈，价格难大幅上涨。LCDTV面板自今年三季度止跌以后，经过整个四季度，至今仍没能迎来价格快速回升，特别是12月的LCDTV面板价格尽管有面板厂积极推动涨价，然而由于促销结束、疫情蔓延导致需求端已进入相对低谷期，因而终端厂商对涨价的接受度很低，并在未来一段时间内，供需双方的价格博弈还将持续。CINNOResearch预测，12月各主要尺寸的液晶面板价格较大概率维持与11月相同水平，直到明年年初都很难出现大幅上涨。
从供应情况看，根据CINNOResearch产业链调研数据显示，11月国内液晶面板厂稼动率再次出现回升，G8.5/8.6产线稼动率环比大幅提高6.3个百分点来到76.3%，而G10.5/G11产线稼动率也提高了4.6个百分点，来到77.3%，整体恢复到了75%以上水平。尽管从投片数量看有明显回升迹象，但终端需求并未复苏，增加投片更多还是出于短期运营策略考虑，例如春节前后开工率波动、疫情影响、物流效率等多重因素，选择提前备货。进入12月以后，尽管大多数面板厂仍选择略高于11月的稼动水平安排投片，但由于疫情政策调整导致开工率不如预期。进入年底以后，终端需求目前正处于一个相对尴尬的夹缝时间：双十一、黑五、双十二等购物节和卡塔尔世界杯等短期刺激因素纷纷结束，且未能取得预期的销量，同时叠加国内疫情蔓延，对线下实体经济和线上物流体系造成了猛烈而深远的影响，进一步导致了国内需求见底，库存堆积。而国际市场同样在年底双节过后到次年3月以前进入了需求低谷。在这种情况下，面板厂向OEM和品牌客户推动涨价可谓相当困难。CINNOResearch统计数据表明，回顾11月小尺寸TV面板价格情况，43”、65”、75”较预期超涨1~2美元。这些规格是G10.5/G11产线的主力规格，两家面板龙头在议价过程中拥有比二三线面板厂更强的话语权。其他规格面板涨幅则符合预期。大部分12月面板订单的结价要放到1月中旬进行，短期内终端品牌客户仍很难接受大幅调涨价格。CINNOResearch表示，12月实体经济和消费面临的现实困难致使面板涨价承压，各规格LCDTV面板价格较11月将较大可能维持同样的价格，并且直到2023年初，也很难由于需求回升而出现价格大幅上涨。但考虑到65”、75”对一线面板厂营收的重要意义，推动大尺寸规格涨价的动力会比其他规格更强，因而相关面板厂或改变策略，集中力量推进以上重点尺寸调涨售价。
受对华制裁影响，美国光伏产业供应链断裂。据日经新闻网3日报道，由于美国光伏发电零部件高度依赖中国，受美国对华制裁的影响，光伏产业供应链断裂，企业难以采购光伏电池板必需的硅零部件等中国产品，美国2022年太阳能新增装机容量据估算比上年减少23%，降至约1860万千瓦。
英国调查公司伍德麦肯兹咨询公司和美国太阳能工业协会（SEIA）的统计数据显示，在美国，2022年大型公用事业规模的新增装机容量减少40%，约为1030万千瓦，家用小型太阳能项目装机容量增长37%，约为580万千瓦，但未能完全抵消减少的部分。这一下降发生在美国以所谓“侵犯人权”为借口，对中国采取更严厉的贸易限制措施之后。2021年12月，美国根据其编造的新疆“强迫劳动”谎言，签署了所谓“防止强迫维吾尔人劳动法”，根据该法，来自中国的太阳能电池板以及其他关键性的可再生能源设备将受到进口限制，该法于去年6月生效之后，美国海关和边境保护局便借“新疆人权”之名无理扣押从中国进口的太阳能设备，造成大量光伏零配件的滞留，而太阳能电池板所用的多晶硅有近一半是在新疆生产的。由于全球绝大多数的光伏组件产自中国，美国无理打压中国光伏企业的做法，可能会减缓拜登政府试图推动的向可再生能源的过渡。“美国的清洁能源经济正受到自身贸易行动的阻碍，”SEIA首席执行官阿比盖尔·霍珀在一份声明中表示，“太阳能和储能行业正在采取果断行动建立道德供应链，但不必要的供应瓶颈和贸易限制正在阻止制造商获得投资美国设施所需的设备。”
印度对我国印刷电路板启动反倾销调查。2022年12月30日，印度商工部发布公告称，应印度印制电路行业协会（The Indian Printed Circuit Association (IPCA)）提交的申请，对原产于或进口自中国的印刷电路板（Printed Circuit Boards (PCB)）启动反倾销调查。涉案产品仅限于六层的印刷电路板，涉及印度海关编码85340000项下的产品。以下印刷电路板不在本案调查产品范围内：超过6层的印刷电路板、用于移动电话应用的印刷电路板、各种尺寸的填充印刷电路板。
倾销调查期为2021年7月1日～2022年6月30日（12个月），损害调查期为2018年4月1日～2019年3月31日、2019年4月1日～2020年3月31日、2020年4月1日～2021年6月30日（15个月）以及2021年7月1日～2022年6月30日。
台积电启动3纳米制程大规模生产。台积电12月29日于台南科学园区举办“3纳米量产暨扩厂典礼”，正式宣布启动3纳米制程大规模生产。台积电南科18厂是5纳米及3纳米芯片生产基地，其中第五至九期厂房将投入量产3纳米。台积电南科投资金额总计达新台币1.86万亿元，创造超过1.13万个高科技工作机会，超过2.35万个营建的工作机会。
全球已出现芯片过剩。这种供过于求意味着，两年来超强需求下的全球芯片荒忽然间已成过去。随着利率上升、股市下跌、衰退担忧升温，消费者对电子产品的需求已经减弱。芯片库存正在增加，这是经济大环境的一个缩影，目前零售商货架上的商品滞销，多种在疫情初期有着旺盛需求的产品的生产商现在面临过剩难题。不过，芯片领域当前的情况对消费者而言是个好消息，他们可以比一年前更快地拿到从洗衣机到笔记本电脑等诸多产品，有时甚至能以更便宜的价格入手。