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电子信息行业动态第38期

本站 本站 2023-03-03 72

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折叠手机市场OPPO首次超越华为登顶

国内首款基于异构Chiplet集成的智能处理芯片发布

大尺寸电视拉动需求,面板行业复苏在即

光伏产业2022年总结及2023展望

国内智能投影行业发展步入快车

芯片企业处境艰难,超5700家芯片企业消失

 

折叠手机市场OPPO首次超越华为登顶。220日,研究机构CINNO发布了1月中国折叠屏手机市场报告。数据显示,20231月,国内折叠手机销量同比增长54%,环比增长57%,在持续低迷的智能手机市场中逆势增长。从各品牌的表现来看,OPPO30%的份额排名第一,华为以25.7%的份额排名第二,三星以23.2%的份额排名第三,荣耀以12.8%的份额排名第四,小米以4.8%的份额排名第五,vivo、联想摩托罗拉分别以2.7%0.9%的份额位列第六、七名。

以上品牌中,OPPO的折叠手机销量同比增长了483%,以足够亮眼的表现超越华为成为市场第一,其首款竖向折叠产品Find N2 Flip发布于20221215日,当月的销量居于国内折叠手机市场单机销量首位。华为折叠手机销量同比下降33%,在新品空档期,面对其他品牌纷纷发力折叠屏市场,难以维继持续领先的局面;三星的销量同比增长51%,是目前业内折叠产品线最丰富的品牌;荣耀折叠手机销量同比增长569%,有一定的潜力;vivo的从20224月开始发售折叠机,目前还有一定的成长空间。

2022年以来,新上市的折叠手机的起步价多下探至万元以下,带动了市场销量的增长,2022年全年国内折叠屏手机销量达283万部,同比增长144.4%。到了20231月,国内折叠机市场中,1.5万元以上产品市占率从38%下降到12%,而5000~9999元产品销量大增,市占率从50%上涨到81%。价格的下探将带动国内折叠手机销量的进一步增长,产业链也将愈发成熟。


国内首款基于异构Chiplet集成的智能处理芯片发布。近日,北极雄芯分别在西安秦创原人工智能前沿科技成果发布会及北京韦豪创芯孵化器启用仪式上同步发布了首个基于Chiplet架构的“启明930”芯片。该芯片中央控制芯粒采用RISC-V CPU核心,同时可通过高速接口搭载多个功能型芯粒,基于全国产基板材料以及2.5D封装,做到算力可拓展,可用于AI推理、隐私计算、工业智能等不同场景,目前已与多家AI下游场景合作伙伴进行测试。

近年来,随着人工智能在各行业应用的快速发展,市场对于高性能计算的需求增长迫切。而当前半导体产业的发展在性能提升的迭代周期上却逐渐面临瓶颈,摩尔定律逐渐失效:一方面晶体管密度已经逼近物理极限,5nm及以下工艺的投出产出比已难以具备商业合理性;另一方面受制于光刻尺寸及晶圆厂良率,单芯片的面积亦无法无限延伸。

有别于传统单芯片设计模式,Chiplet方案下通过将大芯片拆分为小芯粒进行生产并集成封装,可有效提升大算力芯片制造的综合良率,并且通过芯粒复用创造灵活性的搭配选择,因此,基于Chiplet(芯粒)架构的芯片设计理念已成为后摩尔时代行业重要演进方向。随着海量数据积累、AI模型训练成熟以及各行业AI应用场景的丰富,市场对高性能算力的需求逐步由通用化专用化转变,而大部分下游场景客户均面临通用算力利用率降低,而自研专有芯片成本高迭代慢等痛点。Chiplet方案将下游场景通用需求与专用需求解耦,分别设计制造小芯粒并集成,有效解决了下游客户在算法适配、迭代周期、算力利用率、算力成本等各方面难以平衡的核心痛点。


大尺寸电视拉动需求,面板行业复苏在即。面板行业即将迎来需求、供需、价格三大拐点,2023年有望开启新一轮增长周期。根据Omdia数据显示,大尺寸电视为增长主要驱动力,经历2022年低谷,面板市场规模将迎来六年的连续增长,Omdia 预计2028年市场规模将达1439亿美元。一是电视换新进入周期末端,新一轮需求增长爆发。周期换新成为电视需求增长的重要因素,众多市场机构一致认为近期新一轮电视换机周期开启。Omdia预测当前正处在2018-2023 升级周期的末尾,新一轮的需求周期正在形成面板单位价格下降有望成为驱动电视换新的另一大因素,较上一个换机周期,相近购买力下所购买电视面板面积呈多倍提升。二是市场供需将达新平衡。3Q22供需关系出现拐点,供需差距逐渐缩小。未来三年内产能调整结合需求增长,供需有望达成新平衡,预计在3Q25达到新的产能利用率与需供比的新市场平衡。从历史数据看,面板企业估值与面板行业产能利用率存在相关性,3Q22产能利用率已达到历史新低,需求不足促使面板价格不断下探,3Q22面板价格拐点出现。据Omdia面板价格数据显示,3Q22为重要价格拐点,LCD面板价格普遍上涨,32-43寸中尺寸LCD预计到23年底涨价幅度超四成价格的反弹加上需求复苏,面板企业有望摆脱目前较差的利润率水平,逐步回归正常范围。

总的来看,中国显示面板行业快速发展,在全球市场上占有重要地位。大尺寸电视面板市场中,国内企业市场份额过半。海外竞争对手退出需求量最大的LCD面板竞争,利于国内面板企业扩大市场份额。行业产能利用率的回升将带动大陆面板企业估值修复,在电视大尺寸趋势中, 大尺寸面板业务高占比公司有希望获得更多机遇。


光伏产业2022年总结及2023展望。2022年,面对复杂严峻的国内外形势,我国光伏行业迎难而上,实现高速增长。从制造端看2022年我国多晶硅、硅片、电池片、组件产量同比增长均在55%以上。其中,多晶硅产量82.7万吨,同比增长63.4%,连续12年位居全球首位;硅片产量357GW,同比增长57.5%;电池片产量318GW,同比增长60.7%;组件产量288.7GW,同比增长58.5%,连续16年位居全球首位。从应用市场发展情况看2022年,我国光伏新增装机87.41GW,同比增长59.3%,再次创下年新增装机量的最高纪录,连续10年位居全球首位。其中,分布式新增装机51.1GW,同比增长74.5%;集中式新增36.3GW,同比增长41.8%。光伏累计装机量392.61GW,连续8年位居全球首位。从产品出口来看,呈现量价齐升态势,出口额再创新高。2022年,光伏产品(硅片、电池片、组件)出口总额约512.5亿美元,同比增长80.3%。其中,光伏组件出口额423.61亿美元,出口量约153.6GW,同比增长55.8%,均创历史新高;硅片出口量约36.3GW,同比增长60.8%,电池片出口约23.8GW,同比增长130.7%从出口地区来看,2022年光伏产品出口到各大洲市场均有不同程度的增长。其中,欧洲市场增幅最大,同比增长114.9%,约占出口总额的46%,占比继续提高,是最主要的出口市场。硅片、电池片主要出口至亚洲地区;在组件方面,荷兰依然保持第一大出口市场地位。

展望2023年,大尺寸硅片、N型电池技术占比将快速提升。2022年,182mm210mm硅片市场占比为82.8%2023年预计会超过90%;而2023TOPCon和异质结电池的市场占比或将由2022年的8.9%提升至21.1%同时,在实现零碳路径上,可再生能源将成为全球最大的电力来源。国际能源署(IEA)在《2022年可再生能源报告》中提出,到2027年,全球光伏累计装机量将超过煤炭成为全球最大的装机容量。2022年至2027年全球光伏新增装机1500GW,年均300GW,其中分布式年均新增170GW


国内智能投影行业发展步入快车道。智能投影一直被视为彩电的竞品其与家用电视功能一致,内容无差异,形态上互为补充。近年来拥有更大画面且不占空间的智能投影仪开始走俏市场,彩电市场需求持续低迷的情况下,我国智能投影市场发展势头迅猛。奥维云网数据显示,2022年中国彩电市场零售量规模为3634万台,同比下降5.2%,零售额为1123亿元,同比下降12.9%与之形成鲜明对比的是,智能投影仪在市场旺盛需求的推动下,销量实现快速增长。据洛图科技(RUNTO)数据显示,2022年中国智能投影市场(不含激光电视)销量达到617.8万台,同比增长28.6%2017年国内智能投影销量只有127万台,智能投影成为2022年中国消费电子市场难得实现两位数增长的细分品类之一。

究其原因,疫情之下消费者在家时间变长,休闲娱乐需求增加,且倾向于沉浸式体验与百英寸超大画面。智能投影凭借大屏、智能、互动、便携、护眼等优势,在在线教育、远程办公、游戏、健身、露营等新场景中更好地满足了消费者需求。更为关键的是,Z世代为代表的新一代消费者崛起,其消费观念发生改变,对新兴智能设备具有更强烈的尝鲜欲,这与智能投影品类诞生之初的潮品定位恰相吻合。此外,超高的性价比也成功吸引了一批潜在客户和买家。1LCD投影仪在千元价位,仅为彩电平均售价的三分之一,在学生族、打工族、租房客等价格敏感型消费群体备受青睐,推动了整体市场规模的快速增长。

得益于较广阔的市场前景和较低的准入门槛,许多传统彩电厂商如创维(酷开)、海信(Vidda)、康佳、小米(Redmi)等企业纷纷入场智能投影市场,不断推高市场规模。据统计,2022年中国智能投影线上市场在售的品牌数量达到293个。展望2023年,高端化和高性价比将是市场增长的主旋律。随着一批批新晋品牌的进入,品牌之间的竞争将持续加剧,在拉低产品均价的同时也将带动智能投影仪在交互体验、音效、对焦效果等领域的技术进步,推动产品迭代升级。


芯片企业处境艰难,超5700家芯片企业消失近日,国内多家芯片厂商纷纷发布2022年业绩预告,多家企业出现亏损。据统计,49家国内芯片上市公司预计净利润同比下滑。其中,国内芯片设计龙头韦尔股份称,受困于消费电子市场需求疲软,2022年预计净利润同比下降最高达82%;指纹识别芯片龙头汇顶科技2022年公司转盈为亏,预计最高亏损9亿元;富满微预计2022年归母净利润同比下降135.1%141.6%。芯片行业景气度的下滑给初创芯片公司带来了更大压力,许多企业选择转身离去。据企查查数据显示,2022年国内吊销、注销芯片相关企业达5746家,远超过往年,比上一年同期增长了68%。这意味着,2022年平均每天就有超过15家芯片企业退出。

国内芯片企业举步维艰的背后,离不开消费电子需求低迷和美国对中国的持续打压制裁等因素的推动。2022年以来,全球消费电子产品市场日趋饱和,叠加疫情等因素影响,消费需求低迷,智能终端企业对消费类电子芯片大幅砍单,连累国内芯片产品滞销,面临库存高企的困境。据美国半导体工业协会(SIA)数据显示,全球芯片销售额进入三季度以来持续下滑,2022年全年中国市场芯片销售额为1803亿美元,同比下降6.3%。此外,美国对国内半导体产业的打压限制不断升级,EDA软件、GPU芯片和14nm以下制程产品等先进产品和技术被先后限制出口中国。据海关总署数据显示,2022年我国集成电路进口量同比下降15.3%,进口量近二十年来首次下降。与此同时,中国正在为进口芯片支付更高的单价,2022年我国芯片进口均价同比增长13.2%,且进口均价普遍高于出口均价。生产成本的不断提高以及高端芯片和技术进口限制等因素严重压缩了国内芯片企业利润空间,限制了国内芯片产业的发展壮大。