要 目
▌Q1前十大晶圆代工榜公布：台积电居首，中芯国际第五
▌印度没收小米48亿元，中资手机企业频遭印政府刁难
▌2022 年国内发明专利排名公布，华为第一
▌华为手机一季度国内销量逆势增长41%
▌2023年第一季全球智能手机产量仅2.5亿台，近十年来首季新低
Q1前十大晶圆代工榜公布：台积电居首，中芯国际第五。集邦咨询日前公布了2023年一季度全球TOP 10晶圆代工厂商营业收入榜单。受手机、PC等消费终端需求持续疲弱以及淡季效应加乘影响，一季度前十大晶圆代工厂商营业收入总计约273亿美元，同比下跌达18.6%，连续两个季度出现下滑。具体厂商来看，前十大晶圆代工厂商产能利用率及出货量均有下跌，营收跌幅持续扩大。其中，台积电以60.1%的市占率居首，中芯国际、华虹半导体分别以5.3%、3.0%的市占率位居第五位和第六位。
台积电一季度实现营收167.4亿美元，环比下降16.2%，自2009年以来的首次业绩负增长。由于笔电、智能手机等主流应用需求疲弱，7/6nm及5/4nm产能利用率明显下跌，营收分别环比下降约20%及17%。近期随着ChatGPT等人工智能应用需求的增加，市场对于高性能GPU等AI芯片的需求有所回升，在英伟达等主要客户增加AI芯片投片量的带动下，台积电先进制程产能利用率有所回暖。但是当前AI芯片市场的体量仍不足以填补消费电子市场疲软造成的窟窿。台积电表示上半年投片量仍有限，目前供需吃紧，整体成熟制程状况仍未见到明显回温。其预计2023年上半年营收将同比下降10%，在最新财报中更是将2023年营收预期下调为负增长1%到6%之间。
台积电作为行业内风向标尚且如此，其他晶圆代工厂商的情况更是不容乐观。受晶圆销售量减少及产能利用率下降影响，中芯国际一季度营收同比下降超10%，其中8英寸营收环比减少近三成。一季度其产能利用率仅为68.1%，环比去年第四季度下滑了11.4个百分点，同比去年一季度产能利用率（100.4%）更是衰退明显。
尽管顺应下半年旺季需求，供应链下游企业多半应在第二季度陆续开始备货，新能源汽车、工业等领域的稳定上升需求有望拉动产能进一步释放，但最大的产能消化领域——手机等消费电子市场仍然库存堆积明显且去化速度缓慢，多数客户备货态度仍谨慎，二季度晶圆代工生产周期较以往缓和，厂商承压明显。整体来看，总体需求恢复进程仍然不及预期。集邦咨询预计，第二季度前十大晶圆代工业者产值将持续下跌，但季度跌幅会较第一季度有所收窄。
印度没收小米48亿元，中资手机企业频遭印政府刁难。近日，印度执法局发布文件称，指控中国手机厂商小米集团非法向国外转移资金，涉嫌违反该国《外汇管理法》。目前该局已经向小米在印度的分公司、公司负责人及三家银行发出正式通知。印度当局此前已经扣押了小米共555.1亿卢比资金（约合人民币48.2亿元），这也是印度当局迄今为止最大数额的扣押，这次通知或意味着上述冻结资金将被正式没收。被冻结资金对小米来说是一笔不小的数目，2022年小米集团经调整净利润为人民币85亿元，这笔资金已经超过小米去年净利润的五成。对此，小米方面则多次重申，其在全球范围内坚持合法合规经营，在印度的业务符合当地的相关法律和规定。
作为全球第二大的手机消费市场，印度一直是国内手机厂商海外市场的重要组成部分，国内手机厂商进军印度的步伐相当迅速，占据着印度市场份额六成以上。近年来，印度政府对发展经济和产业、推动“印度制造”可谓雄心勃勃，不断加大对于外资企业特别是中资企业的限制打压。小米在印度市场的遭遇不是个例，包括OPPO、vivo以及其他多家中资企业此前都曾遭到印度政府的多次刁难。2022年7月，OPPO被印度政府指控逃避关税439亿印度卢比（约合人民币38亿元）。同一个月，印方以逃避纳税为由，将vivo的119个印度相关银行账号封锁，总额达46.5亿卢比（约合人民币4亿元），相当于该公司一半左右的营收规模。印度政府多次对中资手机厂商进行审查和干预行为，不仅缺乏透明度和公正性，还给中资企业的生产经营带来了极大的不确定性，发展空间被不断压缩。
据印度《经济时报》报道，印度政府对在印的中资手机厂商又提出了多项新要求，进一步加码对于中资企业的限制。例如，印度政府要求小米、OPPO、vivo等中资企业在印度的分公司需任命印度籍人士担任CEO等高级职位。此外，印方还指示上述企业须将合同制造工作委托给印度本土公司，开发有当地企业参与的制造流程，并通过当地经销商出口，意图提高印度本土制造和出口能力。业内人士认为印度政府的这种行为是“霸凌”，等于“变相收购中国企业”。在此种种限制下，中资手机厂商在印度的发展的处境也将越发艰难。
2022 年国内发明专利排名公布，华为第一。近日，国家知识产权局发布了《2022 年度报告》，报告显示，2022年我国发明专利申请量为161.9万件，同比增长2.1%。其中，国内发明专利申请146.5万件，占总量的90.4%，同比增长2.6%；国外企业在国内的发明专利申请量15.5万件，占总量的9.6%，同比下降2.0%。其中，2022年国内已获授权的发明专利量为79.8万件，同比增长14.7%。国内发明专利授权量为69.6万件，占总量的87.1%。国内（不含港澳台地区）发明专利拥有量为328万件，占总量的77.9%，同比增长21.3%；国外企业在国内的发明专利拥有量为86.1万件，占总量的20.4%，同比增长4.5%。而从国内发明专利授权数量排名来看，华为、腾讯、中国石化、OPPO、京东方、格力、浪潮、vivo、中兴、百度位居前十，其中我省的华为、腾讯、OPPO、格力、vivo、中兴分别以5805、4076、2875、2545、2327、1862件位居全国第一、二、四、六、八和九位。其中华为 2022 年研发费用支出达到了1615亿元，同比增长13.2%，占全年收入的 25.1%。从2022年国外在华发明专利授权量居前十位的企业来看，三星位居第一，为1785件。丰田以1729件位居第二。高通位居第三，为1231件。其余还有本田、博世、三菱、LG、福特、松下电器、佳能。从2022年PCT 国际专利申请受理量前十的省（市）来看，广东以24290件位居全国第一，北京以11463件位居第二，江苏以6986件位居第三，其余还有上海、浙江、山东、福建、安徽、湖北和四川。
华为手机一季度国内销量逆势增长41%。IDC数据显示，2023年第一季度，中国智能手机出货量6540万台，年同比下滑11.8%。从2022年第一季度起，这一数据已经连续5个季度同比暴跌。从出货量前五品牌来看，OPPO（-8.8%）、苹果（-7%）、vivo（-14.9%）、荣耀（-22.8%）、小米（-22.9%）全都遭遇了同比下滑。在手机市场萎靡的大环境下，华为中国区出货量逆势增长41%，市场份额攀升至9.2%，成为一季度中国智能手机市场唯一获得大幅增长的品牌，而且，华为已连续两季度逆势增长。
5月举办的华为手机创新科技媒体沟通会上，华为终端BG CTO李小龙公布了华为两款旗舰机的近期销量情况。其中，华为Mate X3，中国区销量第一。华为P60系列，中国区4-6K价位段销量第一。在5G缺失的前提下，华为手机能够逆势翻盘的原因主要有两个，外因是5G体验日常感知并不明显，对于大部分的消费者来说，目前5G体验在日常使用场景并不能和4G拉开明显差距，而内因是华为在技术创新和用户体验上的不懈努力，从Mate 50系列的北斗卫星消息、昆仑玻璃、华为影像XMAGE，到华为Mate X3以及P60系列上的华为临境显示、灵犀通信、以及双向北斗卫星消息，华为不断在影响用户用机体验的各个维度持续优化，甚至在有些弱网环境下，体验要优于部分5G手机。基于近两季度优秀的市场表现，华为2023年出货量目标大幅上调，据产业链人士最新消息，华为年初将2023年出货量目标定为3000万部级别，而近期已上调2023年手机出货量目标至4000万部。
2023年第一季全球智能手机产量仅2.5亿台，近十年来首季新低 。据TrendForce发布的报告显示，全球经济低迷持续冲击消费市场信心，2023年第一季全球智能手机产量仅2.5亿台，相较2022年同期衰退19.5%，衰退幅度不仅为历年最大，季度生产量也创下自2014年以来的历史新低。市场份额方面，三星在2023年Q1排名第一，份额24.6%；苹果排名第二，份额19.7%；OPPO排名第三，份额10.7%；小米排名第四，份额10.6%；vivo排名第五，份额8.0%。产量方面，在今年第一季度全球智能手机产量创下9年来新低的背景下，三星电子产量则同比增加5.5%，为6150万部。苹果产量环比减少27.5%，为5330万部；OPPO（-17%）、小米（-27.4%）和vivo（-14.2%）的产量也环比减少。TrendForce表示，由于经济持续低迷，使二手机市场及维修市场的交易相较以往活络，恐阻碍第二季智能手机产量成长幅度。概括来说，第二季智能手机产量在季节性需求的台撑下，预估将达2.6亿台，环比增长约5%，然而受大环境景气不佳影响，仍较去年同期衰退近10%。
从全年出货量来看，重新开放后的中国市场喜忧参半，持续的地缘政治紧张局势和宏观经济逆风将在2023年和2024年继续拖累全球智能手机市场。TechInsights预测报告显示，2023年全球智能手机出货量将继续处于收缩阶段，与2023年3月预测相比，TechInsights将2023年全年智能手机出货量从11.881亿下调至11.6亿部，比2022年的12亿部同比下降2.8%。报告称，除了非洲和中东地区，2023年所有地区的智能手机出货量都有所下调。亚太地区占据了最大的份额，主要是由于中国重新开放后的混合需求，长期的地缘政治紧张局势以及宏观经济的不确定性。考虑到不利因素以及不确定TechInsights也下调了2024年全球智能手机出货量预测，由之前的12.29亿部降至11.21亿部。