要 目
▌中国宣布对镓和锗实行出口管制
▌荷兰实施出口管制新规，进一步限制先进芯片制造技术
▌中国团队发布全球首颗AI全自动设计CPU
▌AI赋能消费终端，消费电子市场有望加速复苏
▌天珑首创去MCU化方案，推动平板行业技术变革
▌618笔电概况：市场下降但高端机型表现抢眼
中国宣布对镓和锗实行出口管制。7月3日晚间，商务部、海关总署联合发布公告，对镓和锗两种金属相关物项实施出口管制。根据公告，镓相关物项中，金属镓（单质）、氮化镓、氧化镓、磷化镓等，以及锗相关物项中的金属锗、区熔锗锭、磷锗锌、二氧化锗等未经许可，不得出口。对镓和锗两种金属相关物项的出口管制将于8月1日起正式实施。
镓和锗都是新兴的战略关键矿产，均已被列入国家战略性矿产名录中。两种金属矿产无论是在储量还是在出口上，中国均在全球占据领先地位。目前镓的世界总储量约 23 万吨，中国的镓金属储量居世界第一，约占世界总储量的 80%—85%。其中被列入出口管制中的砷化镓作为第二代半导体材料的代表，在高频、高速、高温及抗辐照等微电子器件研制中占有主要地位；半绝缘砷化镓材料主要用于雷达、卫星电视广播、微波及毫米波通信、无线通信（以手机为代表）及光纤通信等领域；氮化镓作为典型的第三代半导体材料，是目前世界上最先进的半导体材料，是新兴半导体光电产业的核心材料和基础器件，在手机快充、 5G通信、 电源、 新能源汽车、LED 以及雷达等方面具有远大的应用前景。锗作为另一种关键金属也被多国列入战略储备物资的重要战略资源。全球已探明的锗保有储量仅为 8600 金属吨，主要分布在美国、中国和俄罗斯。其中美国占全球的45%，其次是中国，占全球锗储量的41%。但中国近十年来累计供应全球 68.5%的锗。锗常被应用于红外光学、纤维光纤、太阳能电池、聚合催化剂及医药等高新技术领域，未来在芯片、太阳能电池、生物科技和武器制造中也具有极其重要的潜在价值。
欧美日等西方发达国家近年来纷纷制定战略，不断发布并完善战略性矿产资源目录，以维护本国在尖端高科技领域的战略安全。中国与美欧之间对关键矿产的竞争关系到产业发展和大国竞争，已不可避免。在全球范围内，美国拜登政府炮制拉拢盟友合伙打压中国的一贯政策，通过签订“能源资源治理倡议”“矿产安全伙伴关系”（MSP）等筹划供应链和产业链联盟,构建“小院高墙”，企图与中国脱钩断链，并阻滞全球化进程。眼下，在关键金属下游的半导体产业上，美国对中国的打压正愈演愈烈，美国不断拉拢胁迫盟友组成共同战线。日本在5月底宣布对23种半导体设备和材料进行出口限制，7月23日起正式实行。荷兰作为全球最大的光刻机生产国6月30日宣布，进一步收紧光刻机出口政策，高端DUV光刻机9月1日起将限制向中国出口。因此，两部门公告对两种金属相关物项实施出口管制，或是一种对等反制，也是维护国家安全和利益的一种做法。
荷兰实施出口管制新规，进一步限制先进芯片制造技术。6月30日，荷兰政府正式宣布针对半导体相关产品出口的新规，涉及先进半导体芯片材料、设备及技术，要求相关企业在出口相关产品前必须获得许可证，新规将于9月1日生效。虽然荷兰政府并未点名，但舆论焦点立即锁定荷兰光刻机生产企业阿斯麦（ASML）。对此，阿斯麦发布声明称，新的出口管制条例针对对象为先进的芯片制造技术，包括最先进的沉积设备和浸润式光刻系统（即TWINSCAN NXT:2000i及后续推出的浸润式光刻系统，可用于生产7nm等先进制程芯片），而更先进的EUV光刻机在此前已经受到出口限制。根据新出口管制条例规定，阿斯麦要出口上述先进光刻机设备需要提前向荷兰政府申请出口许可证，荷兰政府将决定是否授予或拒发出口许可证，并将向ASML提供许可证所附条件的细节。
作为全球最大的半导体光刻系统供应商，阿斯麦在光刻机市场拥有超过90%的市场份额，其生产的深紫外浸润式光刻机（DUV）和极紫外光刻机（EUV）是制造高端芯片必不可少的设备。其中，EUV光刻系统也被认为是目前最先进的芯片制造工具之一，可以让芯片制造商在7nm及以下先进制程芯片制造中占据优势，并使得摩尔定律能够得以延续。2022年，阿斯麦共出货345台光刻机，其中14%销往中国大陆，中国是其销量最大的三个国家之一。我国在光刻机产业起步较晚，技术与国外先进水平仍有明显差距，国内目前只有上海微电子能够生产28nm及以上制程的光刻机，光刻设备仍需要大量依赖进口。由于阿斯麦在先进光刻机领域的垄断地位，荷兰政府此举势必影响全球半导体供应链布局与稳定，对中国先进半导体制造能力形成明显冲击。
半导体是一个全球产业链分工极其成熟的产业，但在政治因素以及全球缺芯的影响下，美方一再泛化国家安全概念，将出口管制作为政治打压和经济霸凌的工具，甚至不惜牺牲盟友利益，胁迫拉拢其他国家（荷兰、日本等国）对中国实施半导体打压围堵，人为推动产业脱钩断链，严重损害全球半导体产业发展。中国商务部新闻发言人表示，近几个月以来，中荷双方就半导体出口管制问题开展了多层级、多频次的沟通磋商，但荷方最终仍将相关半导体设备列管，中方对此表示不满。
中国团队发布全球首颗AI全自动设计CPU！AI热潮中，以GPU为首的芯片把握着AI技术发展的“命脉”、推进着技术不断迭代。与此同时，AI的发展也已开始反哺芯片制造，如今AI更在短短5个小时内生成了一个工业规模的RISC-V CPU核心。日前，中科院计算所的处理器芯片全国重点实验室及其合作单位，用AI技术设计出了32位RISC-V CPU“启蒙1号”——这是世界上首个无人工干预、全自动生成的CPU芯片。这颗CPU采用65nm工艺，频率达到300MHz，并可运行Linux操作系统，性能与Intel 80486SX相当，设计周期则缩短至1/1000。在AI技术的帮助下，研究人员5个小时就生成了400万逻辑门，该团队表示，其训练过程需要不到5个小时，便能达到>99.999999999%的验证测试准确性。
“启蒙1号”是基于BSD二元猜测图算法设计而来。研究人员通过AI技术，直接从“输入-输出（IO）”自动生成CPU设计，而无需工程师提供任何代码或自然语言描述，去除了传统设计流程中的逻辑设计与验证环节。随着AI技术发展，越来越多的公司开始将其引入芯片设计制造。英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋强调了英伟达加速计算和AI解决方案在芯片制造中的潜力，他认为芯片制造是加速计算和AI计算的“理想应用”。另一芯片巨头AMD首席技术官Mark Papermaster也透露，目前AMD在半导体设计、测试与验证阶段均已开始应用AI，未来计划在芯片设计领域更广泛地使用生成式AI。同时，AMD已在试验GitHub Copilot（由GitHub和OpenAI合作开发），并研究如何更好地部署这一AI助手。日本半导体企业Rapidus社长小池淳义表示，将引进人工智能和自动化技术，以约500名技术人员确立量产工序。公司已有人才、设备、技术齐备的头绪，预计2027年启动量产。在芯片设计环节中，AI“做得很好”，可以无限迭代，直至得出最佳解决方案。不止于此，在迭代的同时，AI还会学习，它会研究通过什么模式能创造最优设计，因此AI实际上加快了芯片设计优化布局的速度，并带来更高性能与更低能耗。而在验证与测试环节，AI也能最大限度地提高测试覆盖率、节省时间。
AI赋能消费终端，消费电子市场有望加速复苏。今年以来，ChatGPT的爆火掀起了新一轮生成式人工智能（AIGC）热潮，据不完全统计，国内已有30多款大模型产品相继对外发布，并应用在软件端。与此同时，AI大模型的快速发展，也增加了硬件消费终端的想象力，尤其是在手机、PC等传统消费电子产品领域。在AI赋能下，消费电子产品的用户体验有望被重新定义，下游消费电子产业的更新换代及复苏节奏进一步提速。在刚刚闭幕的2023上海世界移动通信大会上（MWC），AI手机、GPT无线AR眼镜等一批前沿科技展品相继亮相，吸引了众多参会者围观和体验，AI+消费终端时代已经缓缓拉开序幕。
在手机终端领域，当下手机产品性能过剩、创新匮乏，叠加人们的消费意愿在后疫情时代趋于保守，难以激发用户的换机欲望。AI大模型的快速发展，将为手机行业打开新机会大门。值得注意的是，AI在多年前就已经应用在手机端。荣耀早在2016年便发布首款AI手机搭载Magic Live智慧系统；2022年发布平台级AI——Magic Live智慧引擎，打造鹰眼相机，AI隐私通话等有代表性的手机特性。现如今，大模型的发展为手机提供更加智能化和便利的服务，提高在语音助手、图像识别处理等方面的准确性和可靠性，使其可以更好地满足用户的需求。不久前，百度旗下小度科技更是推出了全球首款AI手机“小度青禾”，搭载AI 学习大模型。可以预见的是，未来AI技术一定会成为手机行业的关键竞争力，大模型与手机系统的深度融合，将会让手机成为一个新的物种。
在PC领域，AI将会在生产力提升、优化等多方面得到更普遍的应用，这些使用场景为笔记本电脑带来刚性需求，将进一步刺激换机潮。联想、宏碁、惠普等头部品牌对打造AI笔记本电脑表现出强烈的兴趣，并已经开始着手规划有关产品。联想早前就已经布局AI服务器，将高性能计算、图形工作负载等AI所需功能与服务器结合。在软件层面，联想的Lenovo AI创新者计划，几乎涵盖了计算机视觉、音频识别、预测、安全和适用于各行各业的虚拟助手等各个方面。这些都为其打造AI笔记本电脑上提供了经验基础。宏碁已携手CPU厂商，预计把AIGC或其他AI应用导入到终端装置，规划相关AI笔记本电脑应用方案将在2024、2025年陆续出现，推升AI相关笔电产品渗透率。
在XR领域，中兴通讯在MWC上展示了全球首款GPT无线AR智能眼镜——nubia Neo Air。这是一款引入与GPT同类AIGC算法的智能眼镜，可在演讲、直播、主持等场合通过眼镜镜片为用户提供文字提示，还能通过自带麦克风将采集到的语音信息进行实时翻译。此外，该款AR眼镜还支持电话、导航、听歌等多种常用功能。在AR+AIGC双技术加持下，nubia Neo Air已成为用户的全场景随身智能助理。未来随着AIGC技术发展与生态的逐渐成熟，XR产业将会迎来极具未来感的应用场景，为消费者带来前所未有的交互体验，成为可穿戴设备领域增长的新动能。
天珑首创去MCU化方案，推动平板行业技术变革。近日，天珑发布了最新的平板器件优化解决方案，提出采用“虚拟MCU”技术打破平板与键盘Pogo-Pin连接必须内置MCU的常规做法，并申请了专利，开创了安卓系统平板去MCU的先河，同时也为平板厂商大大减少了高额且不必要的硬件采购成本。
目前市场上安卓系统的平板与键盘的连接主要通过pogo pin和蓝牙来实现，为了保障连接，平板厂商通常需要在平板内部加装一枚MCU（微控制单元），这是业界的通用做法。然而市场的实际情况却是，平板与键盘的需求量配比在15%左右，从未超过20%，这也就意味着，平板电脑中80%以上的MCU投入是浪费的。
随着疫情驱动的需求减弱及全球高通胀背景下消费降级，过去几年一直高速增长的平板市场开始进入结构性调整。市场研究机构Canalys发布的数据显示，2023年第一季度，全球平板电脑出货量同比下降18%至3170万台，回落到了自2020年第一季度疫情爆发以来的最低出货量。因此，在竞争愈发激烈的背景下，各大厂商争相推出更具性价比的产品，以抢占更多的市场份额。天珑新推出的平板器件优化解决方案为当前竞争日趋激烈的平板电脑市场提供了更多的选择。国家知识产权局公布的信息显示，该方案对应的专利名为“一种用于与键盘通信的便携式设备及通信方法”，通过该方法能够省掉便携式设备端的MCU，减少便携式设备的成本和复杂度，提高便携式设备的灵活性和可扩展性，还能减少不必要的数据中转，降低传输时延。据悉，目前已有多家品牌厂与天珑接洽，天珑物联网团队凭借该技术成功拿到了多个项目订单，产品预计将在未来两个月推向市场。
618笔电概况：市场下降但高端机型表现抢眼。2023年以来中国社会消费品零售额与消费者信息指数开始反弹回升，在后疫情时代需求开始从谷底恢复。在国家政策有力支持下，国内生产持续加快恢复，基础产品生产稳定、物流渠道畅通，居民的供应充足。分品类看，以通讯以及家用电器已经于4月扭跌为涨，但以笔电为首的IT及办公产品市场仍无需求复苏的迹象。奥维云网数据显示，2023年618促销季中国笔电线上零售市场总销量97.6万台，同比下降12.7%，销额56.7亿元，同比下滑7.7%。整体表现低于去年同期，但要好于今年1—5月笔电市场。从价格段销量分布可以看出，中低价机型仍是市场主力，但618期间整体销量欠佳，市场份额由2022年的96.3%下滑至94.0%。而高端机型市场份额相比2022年的3.7%提升至6.0%。这主要由于中高端的游戏本主力机型因硬件更新换代造成涨价的同时资深游戏人群与高考后大学生购买的增长，推动了高端机型市场的销额增长，使618整体销额的降幅要好于销量。从品类来看，游戏本在经历了1—5月的持续低迷后迎来集中爆发，今年618期间销量销额分别实现同比增长17.1%和14.8%。高端轻薄商务本成另一大亮眼市场，高端轻薄商务本在今年618期间销量同比增长27.6%，销额同比增长18.8%。从品牌方面来看，除苹果仍旧稳定占据市场外，LG与华硕也表现亮眼。联想拯救者系列仍是游戏本领域老大，但今年机型在应用新硬件后价格上涨，引发部分消费者之一，针对中端需求的新系列GeekPro销量未能完全填补因涨价流失的份额，使联想游戏本与其它品牌的差异有所缩小。华硕天选4推出后在头部竞争中相比拯救者具有价格优势，在延续天选3的定位宣传下单机销量取得突破，ROG主打高端市场，今年新款机型在拯救者系列涨价的对比下表现出一定的性价比，拉动ROG销量增长。惠普与JD展开合作，暗影精灵9前期营销投入大，相比暗影精灵8同期表现更好，推动惠普销量增长。LG专注高端商务市场，今年新款Gram在外观上更加简洁美观，部分机型采用OLED屏幕，主打高颜值，极致轻薄与长续航。在新机和充足的产品线加持下LG今年618机型销量销额实现双增长。其余国内品牌中，如神舟，七彩虹，机械革命等凭借着低价压缩硬件配置的方式成功实现销量上涨。
总的来看，尽管618期间销量销额双下滑，但高端市场表现出的在增长潜力还是令人振奋。尽管在非促销季笔电市场今年难有起色，但市场大盘已接近触底的情况下，下半年仍有较多机会，其中常规中低端机型应拉长促销周期，抓住夏天开学季，秋天国庆节等机会，而高端机型受限价格大盘有限，常规销量难以延续提升，但品牌可专注于促销季发力，年末双十一仍有机会让在今年618观望的消费人群转向高端市场。